Nové juhokórejské predpisy o vapingu zvyšujú požiadavky na výrobcov kvapalín a dodávateľské reťazce spojené s Čínou, hovorí expert

Nové predpisy Južnej Kórey o vapingoch pretvárajú trh s vapingovými tekutinami a zvyšujú požiadavky na dodržiavanie predpisov pre zahraničných výrobcov, maloobchodníkov a dodávateľov. V rozhovore pre 2Firsts Sam Kim, kórejský špecialista na nikotínové produkty, hovorí o licenčných prekážkach, vplyvoch na zásoby, dodávateľských reťazcoch spojených s Čínou a vznikajúcich regulačných výzvach týkajúcich sa nikotínových analógov, nenikotínových produktov a domácich zmesí. Kórejský prípad môže ponúknuť širší pohľad na to, ako sa vlády na celom svete prispôsobujú rýchlo sa vyvíjajúcim nikotínovým produktom.

Kľúčové body

Regulačná zmena: Revidovaný zákon o obchodovaní s tabakom v Južnej Kórei podrobuje produkty na nikotínové výpary tabakovým predpisom, čím sa zvyšujú požiadavky na udeľovanie licencií, zdaňovanie a dodržiavanie predpisov.

Výrobný tlak: Zvýšené prekážky vstupu nútia niektoré malé a stredné vapingové tekuté spoločnosti upraviť svoje stratégie, ako je zníženie výroby, prechod na distribúciu alebo prechod na výrobu OEM/ODM.

Transformácia dodávateľského reťazca: Kórejské spoločnosti požadujú od svojich zahraničných dodávateľov viac, pričom overovanie pôvodu, testovacie dokumenty, vysledovateľnosť šarží a dodržiavanie miestnych obalov sú čoraz dôležitejšie.

Prechod kanálov: Obmedzenia online predaja vedú k úpravám trhu smerom k fyzickým maloobchodníkom, bezcolným kanálom a turistickým predajom, zatiaľ čo existujúci inventár zmierňuje počiatočný vplyv.

budúce nariadenie: Nikotínové analógy, ako je 6-metylnikotín (6-MN), nenikotínové produkty a domáce zmesi sa objavujú ako potenciálne regulačné výzvy pre globálne trhy s nikotínom.

Revidovaný zákon o obchodovaní s tabakom v Južnej Kórei a jeho sprievodné nariadenia o vapingových tekutinách posúvajú sektor vapingov v krajine k prechodu zameranému na dodržiavanie predpisov, čo vedie menších výrobcov k prehodnoteniu ich výroby a niektoré spoločnosti sa obracajú na výrobu OEM a ODM, a to aj v Číne, tvrdí Sam Kim, špecialista na kórejský trh.

Nariadenia, ktoré nadobudli účinnosť 24. apríla 2026, podriaďujú nikotínové výparníky vrátane syntetických nikotínových výrobkov regulácii tabaku. V písomnom rozhovore pre 2Firsts Kim vysvetlila, že trh nezmizol, ale mení sa licencovanie, zdaňovanie, zákazy online predaja a požiadavky na dodržiavanie produktov.

Táto zmena tiež zvyšuje požiadavky na dokumentáciu a balenie pre zahraničných dodávateľov, najmä čínske spoločnosti, ktoré dodávajú syntetický nikotín, tekuté ingrediencie na vaping, hotové tekutiny a obaly.

Sam Kim sa v marci 2025 zúčastnil na 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development Brand Seminar a predniesol hlavný prejav.

Nové predpisy týkajúce sa tabaku zvyšujú prekážky vstupu pre výrobcov tekutých výparov

Najviditeľnejšou zmenou od nadobudnutia účinnosti nariadení je, že výrobky na nikotínové výpary sú teraz regulované ako tabakové výrobky, povedal Kim.

Pred revíziou neboli syntetické nikotínové výrobky podľa kórejského práva klasifikované ako tabakové výrobky, vďaka čomu boli pomerne jednoduché na výrobu a predaj. Od 24. apríla sa s tabakovými aj syntetickými nikotínovými výrobkami zaobchádza ako s tabakom, takže ich už nie je možné vyrábať bez licencie na výrobu tabaku.

Kim uviedol rôzne licenčné limity podľa nového rámca. Výrobcovia tekutého tabaku musia mať vlastný kapitál vo výške 10 miliárd kórejských wonov, približne 7 miliónov amerických dolárov; minimálna ročná výrobná kapacita 400 000 litrov, čo zodpovedá približne 13,3 miliónom 30 ml fliaš; a najmenej päť kvalifikovaných zamestnancov s trojročnou alebo viacročnou praxou v oblasti výroby alebo riadenia kvality.

Tieto požiadavky zmenili prahovú hodnotu prístupu na trh pre vapingové likvidné spoločnosti, najmä menších výrobcov, ktorí predtým pôsobili vo flexibilnejšom regulačnom prostredí.

Ilustrácia požiadaviek na zdravotné výstrahy na obaloch tabakových výrobkov v Južnej Kórei, zobrazujúce varovné obrázky, upozornenia, špecifikácie veľkosti a požiadavky na označovanie sily nikotínu.｜Zdroj: Poskytol Sam Kim.

Zásoby odďaľujú vplyv na cenu, pretože malí výrobcovia znižujú aktivitu

Napriek regulačnej zmene zostal spotrebiteľský dopyt zatiaľ relatívne stabilný. Jednou z príčin sú nahromadené zásoby.

Kim odhadol, že mnoho domácich vapingových spoločností si do 24. apríla vybudovalo dostatok zásob na pokrytie šiestich mesiacov až jedného roka predaja. Výrobcovia, veľkoobchodníci, maloobchodníci a niektorí spotrebitelia zvýšili svoje nákupy skôr, ako nariadenia nadobudli účinnosť, pretože očakávali prísnejšie predpisy a vyššie ceny.

Výsledkom je, že výrobky vyrobené pred novým zákonom zostávajú široko dostupné. Novovyrobené produkty znášajú podstatne vyššie výrobné náklady v dôsledku daní z tabaku, ale spotrebitelia zatiaľ nezaznamenali výrazný nárast maloobchodných cien.

Väčšina spoločností uprednostňuje predaj svojich existujúcich zásob pred zvyšovaním novej výroby, pričom sleduje vývoj v oblasti regulácie a pripravuje nové stratégie produktov.

Kim poznamenal, že dvojročné skrátené daňové obdobie dáva sektoru čas na prispôsobenie sa licenčnému a daňovému rámcu, neverí však, že úplne odstráni vplyv na trh.

„Keď sa skončí obdobie znížených daní, trh pravdepodobne zažije ďalšiu významnú úpravu, pretože spoločnosti sa plne prispôsobia novému regulačnému a daňovému rámcu,“ povedal.

Výrobcovia sú už pod priamym tlakom. Najviac sú zasiahnuté malé a stredné podniky s obmedzeným kapitálom a zdrojmi, zatiaľ čo dovozcovia sú opatrnejší pri zavádzaní nových produktov kvôli prísnejším licenčným požiadavkám a vyšším daňovým nákladom.

Kim identifikoval štyri bežné reakcie medzi výrobcami:zastaviť výrobu a predať existujúce zásoby; presun výroby k výrobcom OEM alebo ODM vrátane Číny; zamerať sa na produkty bez nikotínu alebo analógov nikotínu; alebo obmedziť operácie a opustiť trh s vapingmi.

Samotný trh zostáva značný. Podľa údajov, ktoré poskytol Kim, má Južná Kórea stále približne 2 000 obchodov s vape a približne 60 000 obchodov so zmiešaným tovarom, ktoré predávajú výrobky na vaping, čo dokazuje, že toto odvetvie si udržiava širokú maloobchodnú základňu napriek sprísneniu regulačného rámca.

Obmedzenia online predaja presúvajú aktivitu smerom k obchodom s vape a bezcolným kanálom

Nový zákon zmenil aj distribúciu.

V Južnej Kórei je online predaj tabakových výrobkov vo všeobecnosti zakázaný. Pred revidovaným zákonom o obchode s tabakom neboli syntetické nikotínové výrobky legálne považované za tabakové výrobky, čo umožňovalo ich predaj online. To podporilo rýchly rast domáceho trhu s vapingmi prostredníctvom digitálnych kanálov.

Od preskúmania sú novo vyrobené alebo dovezené nikotínové výrobky klasifikované ako tabak a už sa nemôžu predávať online. Výrobky vyrobené alebo dovezené pred nadobudnutím účinnosti zákona však boli legálne distribuované ako bežný spotrebný tovar a niektoré z týchto položiek sa naďalej predávajú online, pokiaľ sú zásoby dostupné.

Zoznam produktov súvisiacich s vapingom na juhokórejskom online trhu. Hoci novovyrobené alebo dovezené nikotínové produkty sú podľa revidovaného rámca obmedzené na online predaj, Sam Kim naznačil, že niektoré zásoby pred reguláciou sa môžu naďalej predávať prostredníctvom digitálnych kanálov. Zdroj: Poskytol Sam Kim.

Kim uviedol, že tento problém je široko diskutovaný v priemysle a médiách a očakáva sa, že bude pokračovať, kým sa nevyčerpajú všetky zásoby pred reguláciou.

Keďže je online predaj obmedzený, trh sa postupne presúva smerom k fyzickej distribúcii.

Nezávislé predajne vape môžu získať licencie na predaj tabaku, ale musia sa riadiť rovnakým schvaľovacím procesom ako tradiční predajcovia tabakových výrobkov. To zahŕňa schválenie miestnej vlády a dodržiavanie miestnych požiadaviek, ako sú normy minimálnej vzdialenosti medzi predajňami tabaku. V niektorých oblastiach tieto požiadavky predstavujú praktické prekážky pre nové podniky, povedal Kim.

Spoločnosti tiež skúmajú alternatívne kanály k tradičným vape obchodom, ako sú duty-free obchody, turistické nákupné zóny a exportné trhy.

Podľa údajov, ktoré poskytol Kim, Južná Kórea v roku 2025 navštívila približne 19 miliónov medzinárodných návštevníkov, čo predstavuje nárast o približne 16 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo počet zahraničných turistov, ktorí využili bezcolné obchody, vzrástol o 17 %, z 9,33 milióna na 10,92 milióna. Dopyt čínskych a japonských turistov v Južnej Kórei po produktoch na vaping vnímajú niektoré spoločnosti ako novú príležitosť, povedal.

Vapovacie produkty vystavené v obchodoch Shilla Duty Free Stores v Južnej Kórei. Sam Kim uviedla, že niektoré spoločnosti skúmajú alternatívne predajné kanály, ako sú bezcolné obchody a turistické maloobchodné predajne, vzhľadom na rastúce obmedzenia online predaja. Zdroj: Poskytol Sam Kim.

Väčšia záťaž v oblasti dodržiavania predpisov uprednostňuje aktérov s väčším kapitálom

Konečná štruktúra juhokórejského trhu s vapingmi zostáva neistá.

Sektor je stále v prechodnom období. Produkty pred reguláciou sa naďalej predávajú online a existujúci inventár obieha vo fyzických obchodoch. V dôsledku toho ešte nie je viditeľný úplný vplyv revidovaných nariadení.

Táto neistota sa týka aj veľkých spoločností. Spoločnosť Philip Morris International oznámila plány na uvedenie nového produktu s uzavretým systémom výparov naplnených kvapalinou v Južnej Kórei, ale jeho uvedenie na trh bolo podľa Kim odložené. KT&G tiež neoznámila jasnú stratégiu rozšírenia svojho podnikania v oblasti tekutých vapingov, povedal.

Propagačný obrázok kórejskej značky VEEV tekutého výparníka Philip Morris. Kórejské médiá uviedli, že uvedenie produktu na trh sa oneskorilo kvôli problémom s nabíjacím káblom.｜Zdroj: Poskytol Sam Kim.

"Podľa môjho názoru to ukazuje, že aj tie najväčšie spoločnosti zaujímajú opatrný postoj pri hodnotení nového regulačného prostredia a trhových podmienok," povedal Kim.

Postupom času sa schopnosti súladu s predpismi stanú relevantnejším konkurenčným faktorom. Získanie licencie na výrobu tabaku, udržiavanie systémov riadenia kvality, investície do výrobných zariadení a znášanie zvýšených daňových nákladov si vyžaduje značný kapitál a zdroje na dodržiavanie predpisov.

Spoločnosti s väčšími finančnými zdrojmi a regulačnými skúsenosťami budú mať pravdepodobne lepšiu pozíciu, zatiaľ čo menší výrobcovia a maloobchodníci sa rozhodnú pre výrobu OEM alebo ODM, znížia svoje operácie alebo opustia trh, povedal Kim.

"Zatiaľ by som nepovedal, že ešte došlo ku konsolidácii trhu," povedal. "Nasledujúci rok alebo dva budú kľúčovým obdobím, pretože existujúci inventár je vyčerpaný a nový regulačný rámec je plne stanovený."

Čínski dodávatelia čelia zvýšeným požiadavkám na dokumentáciu

Zmena compliance sa týka aj zahraničných dodávateľov.

Testovací rámec opísaný Kimom pokrýva 20 regulovaných škodlivých látok vrátane zložiek surovín, karbonylových zlúčenín, ťažkých kovov, nitrozamínov špecifických pre tabak a koncentrácie nikotínu. Očakáva sa, že regulačné skúšky sa rozšíria aj nad rámec kvapalín z výparov, aby zahŕňali škodlivé látky v aerosóloch generovaných počas používania produktu.

Tento rámec mení požiadavky, ktoré kórejskí výrobcovia kladú na svojich zahraničných dodávateľov. Overenie pôvodu, certifikáty o analýze, sledovateľnosť šarží a dokumentácia kontroly kvality sa stávajú čoraz dôležitejšími, najmä pre dodávateľov nikotínu, tekutých prísad do vapovania, hotových tekutín a obalov.

Kim povedala, že samotné poskytovanie nikotínu už nestačí.

Balenie a označovanie sa tiež musí prispôsobiť kórejským predpisom, vrátane varovných štítkov, zdravotných upozornení a prísnejších obmedzení na obrázky ovocia, popisy chutí a ďalšie dizajnové prvky príťažlivé pre spotrebiteľov. Zahraniční dodávatelia sú stále viac žiadaní, aby poskytli obaly a označovanie prispôsobené špeciálne pre Kóreu.

Vo všeobecnosti sa kórejský trh zameriava menej na cenu a viac na dodržiavanie predpisov, povedal Kim. Dodávatelia schopní overiť pôvod surovín, poskytnúť kompletnú testovaciu dokumentáciu, zachovať sledovateľnosť šarží a rýchlo reagovať na regulačné zmeny pravdepodobne získajú konkurenčnú výhodu.

6-MN a domáce zmesi sa objavujú ako ďalšie regulačné otázky

Nové predpisy zvýšili záujem o produkty a postupy mimo konvenčného modelu nikotínovej tekutiny.

Záujem o produkty bez nikotínu, analógy nikotínu (vrátane 6-metylnikotínu) a domáce tekuté zmesi na vaping, miestne nazývané „Liquid Kimjang“ alebo 액상 김장, jednoznačne vzrástol, povedala Kim. Žiadna z týchto alternatív sa však nestala dominantným trendom na trhu.

"V tejto fáze treba zvážiť dočasné reakcie na meniace sa regulačné prostredie," povedal.

Spomedzi týchto alternatív sú v súčasnosti najpraktickejšou možnosťou produkty bez nikotínu. Niektorí výrobcovia rozšírili svoj sortiment tekutín bez obsahu nikotínu a jednorazových výrobkov. Ale pretože nedokážu plne uspokojiť pravidelných užívateľov nikotínu, je nepravdepodobné, že nahradia celkový trh s nikotínovými produktmi, povedal Kim.

Najväčšia neistota spočíva v budúcej regulácii analógov nikotínu, najmä 6-metylnikotínu alebo 6-MN. Kórejská vláda má údajne za cieľ dokončiť hodnotenie bezpečnosti analógov nikotínu do konca roka 2026 a mnohé spoločnosti sa domnievajú, že výsledok bude podľa Kima určujúcim faktorom pre budúcnosť trhu.

Ak sa analógy nikotínu stanú regulovanými aj ako tabak, trh by sa mohol vyvinúť smerom k modelu, ktorý možno vidieť v niektorých oblastiach Európy, kde sa injekcie nikotínu predávajú oddelene od ochutených tekutín. Niektoré spoločnosti už vyvíjajú alebo pripravujú produkty pre túto možnosť, povedal.

V krátkodobom horizonte bude trh naďalej ovplyvňovať existujúci inventár a produkty s analógmi nikotínu. Z dlhodobého hľadiska bude smerovanie sektora do značnej miery závisieť od toho, ako sa regulujú analógy nikotínu.

Ďalšia etapa Južnej Kórey je za jej hranicami

Komplexné prepracovanie právnych predpisov v Južnej Kórei, ktoré zahŕňa licencovanie, produktové normy, zdaňovanie, maloobchodné kontroly a manažment škodlivých látok, nielen pretvorí jej domáci trh s vapingmi, ale poslúži aj ako dôležitá prípadová štúdia pre globálnu reguláciu nikotínu.

Výzvy vznikajúce v Južnej Kórei - – vrátane analógov nikotínu, ako je 6-metylnikotín (6-MN), produkty bez obsahu nikotínu, domáce zmesi vyrábané vlastnými rukami a rýchlo sa vyvíjajúce formáty produktov – sa môžu stať regulačnými otázkami, ktoré budú musieť skôr či neskôr riešiť iné trhy.

Keďže nikotínové produkty sa vyvíjajú rýchlejšie ako existujúce regulačné rámce, spôsob, akým Južná Kórea implementuje nové nariadenia, ako sa tento sektor prispôsobuje a ako regulačné orgány reagujú na vznikajúce produkty, by mohli poskytnúť zásadný prehľad pre globálnu reguláciu vapingu.

2Firsts bude naďalej podávať správy o regulačnom vývoji a vývoji v sektore nikotínu a vapingu v Južnej Kórei.